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                                      半导体行业的三大“生存方式”:存储、服务大客户与“百年老店”

                                      2019年2月19日 08:28  CCTIME飞象网  作 者:魏德龄

                                      飞象网讯(魏德龄/文)上月,Gartner高级研究总监邓雅君在北京向媒体分享了Gartner对于目前半导体市场的解读。从中不难发现,存储、ASSP、IDM可以算作目前前25大厂商中的三种主流“生存方式”。

                                      从上图的全球前25大半导体公司来看,主要可以分为三大类型。第一种为图中标红的公司,即主要依靠存储业务,?#23548;?#20027;要依靠存储领域的大量市场需求。第二种为标绿的公司,为ASSP类型,?#23548;?#20027;要依靠于服务几家重要的大型合作伙伴。第三种为标黑的公司,为IDM类型,主要受惠于长时间的?#38469;?#31215;淀,合作伙伴众多,?#23548;?#38271;年相对稳定。

                                      下面就来逐一进行解读:

                                       

                                      面临价格下跌风险的存储芯片

                                      凭借存储芯片近年来市场的强大需求,靠以销售存储芯片为主的公司,大量跻身到了2018年全球半导体市场营收的前十位。他们分别是三星、海力士、镁光、西部数据,分别排在第一、第三、第四及第八,而如果东芝没有在今年把存储芯片业务进行拆分的话,也将会占据前十的位置。据Gartner分析,原因在于除了去年第四季度外,DRAM内存的平均价格在去年大部分时间里都在稳步上涨。

                                      2017年,三星就凭借蓬勃发展的存储芯片业务反超英特尔,占据第一的宝座。在2018年更是再次扩大了领先优势。根据Gartner的数据显示,三星电子去年的半导体营收达759亿美元,市场份额15.9%,该公司半导体营收同比增长了26.7%。

                                      同样,SK海力士也在DRAM热潮中受益,营收为364亿美元,市场份额7.6%。该公司营收同比增长了38.2%,在全球前十大半导体公司中增速最快。而在2016年,SK海力士的市场份额还在第四位。同样,在2016年时,镁光排在第五位,西部数据甚至还排在第17位。

                                      但是,凭借存储芯片业务在2017年和2018年在市场份额上突飞猛进的公司也同样面临着风险。邓雅君表示:“获得市场主导权有两个思路,一是从市场份额角度得到市场主导权,二是通过掌?#23637;?#38190;?#38469;?#26469;得到市场的主导权。虽然市场份额也可以得到市场的话语权,但是如果主导特定?#38469;酰?#37027;么其他的后进者就没有机会进入这个市场的。这个也是现在困扰三星的难题。”

                                      另外,存储芯片公司面临的另一风险在于,2019年可能会出现存储价格的大幅下跌,原因则在于2018年的产能过剩。据Gartner预测,2019年DRAM的价格将会下降20%以上。甚至有其他分析机构认为,到2019年下半年,NAND闪存均价跌幅可能会扩大至50%。一旦价格过低,存储芯片公司自然会暂停一些生产线。而2019年的市场份额也将可能发生很大变化。

                                       

                                      面临“80/20法则”风险的ASSP

                                      ASSP即Application Specific Standard Parts,是为在特殊应用中使用而设计的集成电路。这些公司多采用了专注服务于几个大客户需求的策略,即遵循“80/20法则”。

                                      那么,“80/20法则”是什么呢?该法则由意大利统计学家、经济学家维尔弗雷多·帕累托提出,即80%的公司利润来自20%的重要客户,其余20%的利润则来自80%的普通客户。也就是说,公司只要服务好了自身的大客户,不与大客户产生交恶,便能让公司实现绝大部分的?#23548;ā?#32780;在半导体公司中,高通、博通、苹果、联发科、海?#32423;际?#20110;ASSP类型的公司,不过其中苹果、海思的大客户主要来自于?#32422;?#20844;司的需求。

                                      显然,翻看最近的新闻不难看出,高通与苹果的交恶造成了如今的局面。苹果从iPhone X开始,将一部分基带芯片改为采用英特尔,再到去年在iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR中全部采用英特尔基带。以及一直有传闻说,将会采用英特尔5G基带,同时还正在自研基带芯片。这无疑大大影响了高通的?#23548;?#34920;现,造成了近两年来在市场份额中的滑坡。

                                      而在ASSP公司中,受惠于华为终端业务的蓬勃发展,海?#23478;?#22312;2018年正式跻身半导体行业的前25强,并在今年获得了35%的增长。同样,之前提到的高通,却下跌了4.5%。

                                       

                                      “百年老店”IDM

                                      IDM,即Integrated Device Manufacture,集成器件制造模式。这类的半导体公司一般都有相当长时间的积累,例如?#38378;?#20110;1947年的德州仪器,在市场份额的排名上也十分稳定.从上面的图表中不难发现,从2016年到现在,它的市场排名?#21363;?#22312;第七位。同样属于IDM模式的还有恩智浦、意法半导体、英飞凌。

                                      邓雅君这样?#31283;?#36825;类公司:“就是我?#32422;?#35201;?#25200;?#22902;,?#32422;?#20859;牛还有牧场,但是你一定要做很久才有办法构建出这样的体系。”也就是说,这类公司出产统一的牛奶,然后合作伙伴再根据?#32422;?#30340;需要,将牛奶进行二次加工,例如生产成奶片、奶酪、酸奶、奶粉等。

                                      ?#23548;?#19978;,这类公司每年的一系?#34892;?#20135;品普遍是一个标准的半导体,然后为合作伙伴提供高度定制化的功能,一般均会包含开发工具平台,合作伙伴可自行完成编程。甚至,意法半导体目前还在天猫平台开设了“stm32旗舰店?#20445;?#36890;过官方来销售开发评估板,以帮助合作伙伴来更?#29467;?#25104;所谓的“牛奶的二次加工”。

                                      编 辑:值班记者
                                      免责声明:刊载本文目的在于传播更多行业信息,不代表本站对读者构成?#39759;?#20854;它建议,请读者仅作参考,更不能作为投资使用依据,请自行核实相关内容。
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